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　　原标题:24南交01 : 南昌市交通投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告

　　南昌市交通投资集团有限公司 （注册地址：江西省南昌市东湖区三经路北端西侧水天一色小区 5栋 22层） 2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 发行公告 牵头主承销商/债券受托管理人/簿记管理人 （住所：深圳市福田区福田街道金田路 2026号能源大厦南塔楼 10-19层） 联席主承销商 （住所：济南市市中区经七路 86号）

　　1、南昌市交通投资集团有限公司于 2022年 5月 31日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南昌水利投资发展有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1138号），注册规模为不超过 30亿元。

　　2、南昌市交通投资集团有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币 18亿元（含），每张面值为人民币 100元，发行价格为 100元/张。

　　6、品种间回拨选择权：本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

　　10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

　　13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《南昌市交通投资集团有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。

　　经证监许可[2022]1138号文同意南昌市交通 投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 总额不超过 30亿元的公司债券

　　南昌市交通投资集团有限公司 2024年面向专 业投资者公开发行公司债券（第一期）

　　南昌市交通投资集团有限公司 2024年面向专 业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说 明书

　　中华人民共和国境内商业银行的对公营业日 （不包括法定假日和/或休息日）

　　中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）

　　3、注册文件：发行人于2022年5月31日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南昌水利投资发展有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1138号），注册规模为不超过30.00亿元。

　　6、品种间回拨选择权：本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

　　10、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。本期公司债券采用固定利率形式，单利按年计息付息JN体育,，不计复利。本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

　　14、配售规则：簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率，申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。

　　16、付息债权登记日：本期债券的付息债权登记日将按照上交所和中证登的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。

　　19、付息日：本期债券品种一的付息日期为2025年至2027年每年的4月2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）；本期债券品种二的付息日期为2025年至2029年每年的4月2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

　　20、兑付日：本期债券品种一的本金兑付日为2027年4月2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。本期债券品种二的本金兑付日为2029年4月2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

　　23、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。

　　网下认购截止日，网下专业投资者在当日及之前将认购 款划至簿记管理人专用收款账户 刊登发行结果公告

　　注：T+1日为起息日，上述日期均为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

　　本期债券品种一票面利率询价区间为 2.3%（含）-3.3%（含），品种二的票面利率询价区间为 2.5%（含）-3.5%（含），最终的票面利率将由发行人与主承销商根据簿记建档结果协商一致确定。

　　本期债券网下利率询价的时间为 2024年 3月 29日（T-1日）15:00-18:00，参与询价的专业机构投资者必须在上述时间内通过上海证券交易所信用债集中簿记建档系统直接申购或将《南昌市交通投资集团有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》（以下简称《网下利率询价及申购申请表》）（见附件）传真或邮件送达至簿记管理人处。

　　（2）上海证券交易所债券交易参与人和承销机构认可的其他专业机构投资者通过簿记建档系统参与申购的操作细节，请参考上海证券交易所发布的《簿记建档系统用户使用手册（直接投资者）》。投资者通过簿记建档系统申购成功后，即视为接受本公告及《网下利率询价及申购申请表》等其他附件中所列示各项声明、承诺、提示、风险掲示等内容，确认自身专业机构投资者资质证明文件完备，满足本期债券投资者适当性要求，簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供相关核查文件。

　　6）每一询价利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求，当最终确定的发行利率不低于该申购利率时，申购人的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的所有标位叠加量（具体见本公告填表说明第 6条之填写示例）；

　　7）每一专业机构投资者在《网下利率询价及申购申请表》中填入的累计申购金额超过本期债券发行规模上限的，按申购利率从低到高累计计算申购金额，超出发行规模上限部分视为无效申购量，未超出发行规模上限部分视为有效申购量，主承销商另有规定的除外；

　　参与利率询价的专业机构投资者应在 2024年 3月 29日（T-1日）15:00-18:00（以簿记管理人收到《网下利率询价及申购申请表》时间为准）将填写完整且准确的《网下利率询价及申购申请表》（由经办人签字，并加盖单位公章（或业务专用章），PDF格式，不超过 5M）传真或邮件送达至簿记管理人处。

　　除《网下利率询价及申购申请表》，参与询价所需的其他文件请在 2024年 3月 29日（T-1日）15:00-18:00传真或邮件送达至簿记管理人长城证券指定电子邮箱（）。参与询价所需的其他文件如下：

　　为避免出现截止时间前传真机繁忙的情况，建议专业机构投资者尽早将《网下利率询价及申购申请表》送达至簿记管理人处。如专业机构投资者未在上述规定的时间内送达和提供各项形式要件齐全的材料，发行人和簿记管理人有权将该申购视作无效申购。

　　每一专业机构投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，未经与簿记管理人协商一致，则以最后到达的视为有效，其余的均视为无效报价。

　　发行人和主承销商将根据网下利率询价结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于 2024年 3月 29日（T-1日）对专业机构投资者公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向专业机构投资者公开发行本期债券。

　　按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对有效认购金额进行累计，申购利率低于最终发行利率的投资者有效申购金额全部获得配售；申购利率等于发行利率的投资者有效申购金额按比例配售（可根据投资者申购数量取整要求适当微调）；申购利率高于发行利率的投资者有效申购金额不予配售。

　　主承销商将于 2024年 4月 1日（T日）向获得配售的专业机构投资者发送《配售及缴款通知书》，内容包括该专业机构投资者获配金额、缴款方式和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。上述《配售及缴款通知书》与专业机构投资者提交的认购申请共同构成认购的要约与承诺，具备法律约束力。

　　获配的专业投资者应根据《配售及缴款通知书》，按规定及时缴纳认购款。须在2024年 4月 2日（T+1日）及之前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时请注明“投资者全称”和“【债券简称】认购资金”字样。主承销商指定收款账户信息如下：

　　对未能在 2024年 4月 2日（T+1日）及之前缴足认购款的投资者将被视为违约认购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权取消该投资者的认购、处置该违约投资者认购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

　　投资者参与认购本期债券，视为已签署本公告附件一：《债券市场专业投资者风险揭示书》，确认已充分了解本期债券的特点和风险，经审慎评估自身的经济状况和财务能力，同意参与本期债券认购，并承担相应的风险。

　　根据上海证券交易所相关制度要求，发行人和簿记管理人制定了发行应急处置预案，做好簿记建档发行应急处置相关工作。簿记建档过程中，出现人为操作失误、系统故障等情形导致簿记建档无法继续的，发行人和簿记管理人应当按照应急预案采取变更簿记建档场所、变更簿记建档时间、应急认购、取消发行等应急处置措施。发行人和簿记管理人应当及时披露应急处置的相关情况，并向上海证券交易所报告。

　　（二）若簿记管理人端出现接入故障，16:00前未能恢复的或 16:00后发生的，该场发行可改用线下簿记建档方式应急，发行人或簿记管理人应当及时发布公告，并明确已进行的线上认购无效，投资者应当线下再次进行申购。

　　（三）若簿记建档系统本身出现故障，上海证券交易所技术公司将启动应急预案，紧急修复并完成通报与上报。16:00前未能恢复的或 16:00后发生的，上海证券交易所通知受影响的发行人或簿记管理人，当日所有发行改用线下簿记建档方式应急，发行人或簿记管理人应当及时发布公告，并明确已进行的线上认购无效，投资者应当线下再次进行申购。

　　发行人承诺将遵守相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所各项规定，承诺本次发行合法合规，未直接或者间接认购自己发行的债券，未操纵发行定价、暗箱操作；未以代持、信托等方式谋取不正当利益或者向其他相关利益主体输送利益；未直接或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；未出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券；没有其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

　　重要声明 填表前请详细阅读发行公告及后附填表说明。 参与询价的专业机构投资者原则上需通过上海证券交易所信用债集中簿记建档系统直接申购。 本表一经申购人完整填写，且由经办人签字及加盖公章或业务专用章，传真或邮件送达至簿记管理人后，即构成申购人发出的、对申购人具 有法律约束力的不可撤销的要约。

　　品种一（3年期）（代码：240460.SH，简称：24南交 01） （询价区间为 2.3%-3.3%（均含））

　　品种二（5年期）（代码：240461.SH，简称：24南交 02） （询价区间为 2.5%-3.5%（均含））

　　重要提示：请于 2024年 3月 29日 15：00-18：00：（1）将此表填妥签字并加盖单位公章（或业务专用章）（PDF格式，不超过 5M）后传真或 邮件送达至簿记管理人处；（2）并将加盖单位公章（或业务专用章）的有效的企业法人营业执照复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件、 产品成立或备案的证明文件复印件、经办人身份证复印件传真或邮件送达至簿记管理人处；簿记管理人传真，； 电话，；电子邮箱：。注：传真或邮件送达后请电话与簿记管理人确认。

　　申购人在此承诺： 1、申购人以上填写内容真实、有效、完整（如申购有比例限制请在本表中注明，否则视为无比例限制）； 2、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的规定及其他适用于自身的相关法定或合同 约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准，并将在认购本期债券后依法办理必要的手续； 3、申购人承诺，本次各配售对象申购金额不超过其所对应的资产规模，本次申购资金的来源符合《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律 法规的规定； 4、申购人承诺，未协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为，未通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发 行的债券，未为发行人认购自己发行的债券提供通道服务，未直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式的费用，资管 产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工未直接或间接参与上述行为；本次申购资金非直接或间接来自于发行人，未配合发行人及其控 股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及上述对象的利益相关方以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利 益，未接受上述对象及其利益相关方的财务资助。 5、（请勾选）申购人确认，（ ）是（ ）否属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方， （ ）是（ ）否属于承销机构及其关联方。 6、（请填写）申购人已阅知《专业投资者确认信息》（附件二），并确认自身属于（ ）类投资者（请填写附件二中投资者类型对应的字母）； 7、每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求，当最终确定的发行利率不低于该申购利率时， 申购人的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的所有标位叠加量； 8、申购人在此承诺接受发行人与主承销商制定的本次网下发行申购规则；申购人同意主承销商按照《网下利率询价及申购申请表》的申购 金额最终确定其具体配售金额，并接受主承销商所确定的最终配售结果和相关费用的安排； 9、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照缴款通知文件规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至主承销商通知的划款账 户。如果申购人违反此义务，主承销商有权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例 向主承销商支付违约金，并赔偿主承销商由此遭受的损失； 10、申购人声明已仔细阅读本期债券的相关信息披露文件以及《债券市场专业投资者风险揭示书》(附件一)的内容，充分了解本期债券的特 点和风险，经审慎评估自身的经济状况和财务能力，同意参与本期债券认购，并承担相应的风险；

　　11、申购人理解并接受，如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本期发行造成重大不利影响的情况，在经与主管机关协商后，发行人及 主承销商有权暂停或终止本期发行。

　　说明：以下内容不需邮件（或传真）至簿记管理人，但应被视为本公告不可分割的部分，请仔细阅读。

　　本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券交易的所有风险。投资者在参与债券交易前，应认真阅读债券募集说明书以及交易所相关业务规则，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，避免因参与债券交易而遭受难以承受的损失。

　　七、【质押券价值变动风险】投资者在参与质押式回购业务期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌，标准券折算率相应下调，融资方将面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。投资者在参与质押式协议回购业务期间可能存在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券编制或不足的风险。

　　九、【政策风险】由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。对于因交易所制定、修改业务规则或者根据业务规则履行自律监管职责等造成的损失，交易所不承担责任。

　　（A）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行及其理财子公司、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。

　　（E）同时符合下列条件的个人：①申请资格认定前 20个交易日金融资产日均不低于 500万元，或者最近 3年个人年均收入不低于 50万元；②具有 2年以上证券、基金、期货JN体育,、黄金、外汇等投资经历，或者具有 2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于法规规定的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。

　　1、选择由簿记管理人代申购的专业机构投资者应当按照本公告要求填写、提供《网下利率询价及申购申请表》及相关附件，若投资者未完整、准确填写《网下利率询价及申购申请表》，簿记管理人有权视为该申购无效。

　　3、票面利率应在指定的利率预设区间范围内由低到高填写，最小变动单位为 0.01%，本期债券申购最多可填写 5档票面利率及对应的申购金额；申购利率可以不连续； 4、申购总金额不得少于 100万元（含），超过 100万元的必须是 100万元的整数倍； 5、每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求，当最终确定的发行利率不低于该申购利率时，最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的所有标位叠加量；

　　当最终确定的票面利率高于或等于 4.10%时，有效申购金额为 10,000万元（即 1000万元+1000万元+2000万元+4000万元+2000万元）；但是，若本期债券最终发行规模为 4亿元，由于 20%的比例限制要求，有效申购金额为 8,000万元（即 40,000万元*20%与 10,000万元的孰低值）；

　　当最终确定的票面利率低于 4.10%，但高于或等于 4.00%时，有效申购金额 8,000万元（即 1000万元+1000万元+2000万元+4000万元）；

　　当最终确定的票面利率低于 4.00%，但高于或等于 3.80%时，有效申购金额 4,000万元（即 1000万元+1000+2000万元）；

　　当最终确定的票面利率低于 3.80%，但高于或等于 3.60%时，有效申购金额 2,000万元（即 1000万元+1000万元）；

　　当最终确定的票面利率低于 3.60%，但高于或等于 3.50%时，有效申购金额 1,000万元； 7、参与网下利率询价的专业机构投资者请将《网下利率询价及申购申请表》所有信息填妥、勾选完整、签字并加盖公章或业务专用章后，在要求的时间内传真或邮件送达至簿记管理人处；本公告要求的其他文件应在规定时间内传真或邮件送达至簿记管理人处。

　　8、《网下利率询价及申购申请表》一经申购人完整填写，且由其经办人签字及加盖单位公章或业务专用章送达至簿记管理人后，即对申购人具有法律约束力，未经簿记管理人许可，不可撤消。若因专业机构投资者填写缺漏或错误而直接或间接导致申购无效或产生其他后果，由申购人自行负责。